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銀行理財客戶經理年終工作總結

更新:2023-09-21 21:27:54 高考升學網

的工作已經結束,回首一年的工作,作為銀行理財經理,在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神,不斷提高自身的政治素質和綜合素質,切實充實自我,提高自身的工作業務能力,得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚,當然也有很多需要改進和提升的地方。現將本年度工作情況總結匯報如下:

  一、各項任務指標、學習和工作情況:

  1、任務指標:

  基金個人任務指標萬,完成萬,完成率241%。 理財產品 個人任務指標萬,完成萬,完成率226%。 理財客戶 新增戶,完成111%。 貴金屬 任務指標萬,銷售萬,完成率115%。 白金卡 任務指標張,完成張,完成率130%。貸記卡 個人任務指標張,完成張,完成率206%。

  2、學習上:

  20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試,目前已經具備了AFP、 CFP、保險、基金等從業資格。

  3、工作上:

  1)、積極營銷新客戶。

  有一次,一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件,我按經驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷,在通過幾次接觸后,得知客戶期要從外地匯過來幾 筆資金,目前已經走了幾家銀行,我主動向其介紹了我行。后來我為其辦理了vip 卡,客戶從外地匯過來xxx萬元。

  2)、細心維護老客戶。

  定期給老客戶打電話,介紹我行新產品,把合適的產品賣給合適的客戶。一 個老客戶,不愿意進行風險投資,即使是低風險的理財產品也不愿意買,就買國 債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏,我以此為切入點,向其推薦貴金屬,該客戶對此非常感興趣,我先后陪其去市行多次,先后買了xxx多萬元的貴金 屬,為我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。

  3)、耐心解答客戶問題。

  經常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進行詳細講解。在遇 到股市大幅波動時,客戶的電話隨時都有可能打進來,所以我基本保持24 小時 開機。記得有一次,周末我在家接到一個客戶的電話,在我解答完之后,該客戶 說還是你們單位有責任心,剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理 將三年了,雖然談不上什么經驗,但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

  4)協助行領導積極營銷。

  在做好本崗的同時,協助行領導營銷

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